我国汽车及汽车零部件产业高质量发展分析报告

2025-12-30 03:39:07

3次

本文将对中国汽车行业概况、汽车零部件行业基本情况、中国汽车零部件制造企业的主要特征、中国汽车零部件企业上市的相关情况、专精特新小巨人企业等概况进行梳理，以供参考。

2024 年，中国汽车产销量分别达 3128.2 万辆和 3143.6 万辆，同比分别增长3.7%和4.5% ，连续两年保持在 3000 万辆以上规模，且连续16 年稳居全世界汽车产销第一。

其中，新能源汽车年产销量分别为 1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%，占汽车总销量的40.9%，较2023年提升9.3个百分点。乘用车产销分别为2747.7万辆和2756.3万辆，同比增长5.2% 和5.8%。中国品牌乘用车销量1797万辆，同比增长23.1%，市场占有率达65.2%，同比提升9.2个百分点，德系、日系等合资品牌市场占有率则呈两位数下降。商用车产销分别为380.5万辆和387.3万辆，同比下降5.8%和3.9%，受国内投资减弱、运价偏低影响，终端换车需求不足，但商用车出口表现亮眼，成为重要增长极。汽车出口全年出口585.9万辆，同比增长19.3%，其中乘用车出口495.5万辆（同比增长19.7%），商用车出口90.4万辆（同比增长17.5%）。

中国汽车工业是国民经济的战略性支柱产业，其地位和作用贯穿经济稳步的增长、产业升级、就业民生、国际贸易等多重维度，具体表现为以下方面：

直接经济贡献：汽车消费占社会零售总额约 10%，若计入全产业链（包括钢铁、橡胶、电子等上下游），汽车工业总产值占 GDP 比重超 10%。

产业链乘数效应：每 1 元汽车制造业产出可带动上下游 7 元产值，涉及 2万余种零部件，直接拉动冶金、化工、电子、石油等 50 余个关联产业发展。

直接就业和间接就业带动上下游（如零部件配套、物流运输、汽车金融、维修保养）超 3000 万岗位，占全国城镇就业人数的11%。

出口规模：2024年汽车出口585.9万辆（其中新能源汽车 128.4 万辆）。连续两年居全球首位，出口金额 8347 亿元，占全国出口贸易总额的3.3% 。新能源汽车出口单价达 14.87 万元/辆，在欧洲、东南亚市场形成“ 中国智造 ”品牌影响力。

结构升级：从“低价燃油车 ”向“高端新能源+智能网联 ”转型，比亚迪、蔚来等品牌在欧洲市场的溢价能力持续提升。

新能源与“双碳 ”引领：新能源汽车全生命周期碳排放仅为燃油车的 1/3 ， 2023 年累计减少碳排放超亿吨。通过“车-能-网 ” 协同，新能源汽车可作为“移动储能单元 ”，在用电低谷储电、高峰放电，提升清洁能源消纳率超20%。

智能网联突破：汽车电子成本占比从传统车的30%升至智能电动车的70%，推动芯片、传感器、操作系统等核心技术自主化。形成智能驾驶全产业链生态。

围绕汽车生产链，中国已形成了以“东北、京津冀、长三角、中部、成渝西部、珠三角（大湾区） ”六大汽车产业集群。

· 以长春、沈阳为主要生产基地。主要以一汽集团、华晨宝马为核心，聚焦商用车与燃油车。一汽解放商用车出口东南亚、非洲，华晨宝马推动高端制造。

· 核心公司数：规上零部件公司数 464 户，新能源零部件公司数 60 户，智能网联零部件公司数 69 户。

· 核心优势：研发资源集聚，清华大学、中科院等机构支撑无人驾驶技术，北京经开区吸引小米汽车、奔驰研发中心落户。

· 核心公司数：规上零部件公司数 1015 户，新能源零部件公司数 158户，智能网联零部件公司数 170 户。

· 长三角是中国汽车产业链最完整、技术最前沿的区域，形成了上海（研发与高端制造）、江苏（人机一体化智能系统与电池）、浙江（零部件与民营经济）、安徽（整车生产与出口）的协同分工格局。

· 核心优势：全产业链协同性最强，覆盖芯片、电池、整车制造到智能网联技术，安徽 2024 年汽车出口全国第一（49.38 万辆），浙江零部件公司数全国最多（2.98 万家）。

· 核心公司数：规上零部件公司数 7822 户，占全国约 49%，新能源零部件公司数占全国约 46%，智能网联零部件公司数约占全国 40%。

· 以武汉为核心，联动郑州、长沙。湖北 “武襄十随”汽车产业集群 2024年营收破万亿，武汉经开区集聚采埃孚、东软等供应链企业。

· 核心优势：乘用车、商用车、专用车均有很好的产业基础，政策支持力度大，湖北立法支持新能源产业，科教资源丰富。

· 核心公司数：规上零部件公司数 1486 户，新能源零部件公司数 303户，智能网联零部部件公司数 182 户。

· 以重庆、成都、西安为核心，依托长安汽车、赛力斯、上汽红岩等企业，加速从传统制造向新能源转型。重庆拥有全国最大汽车零部件基地之一，成都布局车路协同示范区。

· 核心优势：传统工业基础深厚，长安汽车年产超 200 万辆，成渝氢走廊已投入运营氢燃料电池汽车 925 辆，建成加氢站 26 座。

· 核心公司数：规上零部件公司数 1219 户，新能源零部件公司数 131户，智能网联零部部件公司数 27 户。

· 以深圳、广州为核心，涵盖两广地区，新能源与人机一体化智能系统为主导，出口导向突出。

· 核心优势：依托粤港澳大湾区，布局车联网、芯片、一体化压铸等全产业链，形成高端零部件制造集群。比亚迪、广汽加速拓展东南亚、欧洲市场，深圳港成为新能源车出口枢纽。

· 核心公司数：规上零部件公司数 2073 户，新能源零部件公司数 422户，智能网联零部部件公司数 603 户。

国家统计局多个方面数据显示，2024 年，汽车产量前十位省份依次是广东（570 万辆）、安徽（262 万辆）、重庆（254 万辆）、江苏（225 万辆）、山东（183 万辆）、上海（180 万辆）、陕西（175 万辆）、浙江（169 万辆）、吉林（150 万辆）和湖北（138 辆）。

主要省份中，江苏、浙江、广东是主要汽车零部件企业分布大省，拥有相对完善的产业链和配套体系，其中江苏汽车零部件产业群主要沿江，即南京、扬州、镇江、常州、无锡、苏州、泰州、南通八市分布；浙江汽车零部件产业群主要分布在杭州、宁波、温州、台州、金华、湖州、嘉兴、绍兴、丽水等地区；广东汽车零部件产业群主要分布在广州、深圳、佛山、珠海、梅州、肇庆等地区。根据“2024 中国汽车供应链百强 ”显示，浙江位居第一（17 家）、江苏其次（12 家）、广东（11 家）与山东并列第三。

在产业变革期背景下，各省汽车产业高质量发展水平差异显现，浙江、江苏头部省份增势依旧强劲，一马当先的优势逐步扩大，湖北、吉林、广西等传统汽车工业大省则表现不同程度的低迷，安徽则凭借本土汽车品牌和引进新势力落户，加速聚链成群，呈现蒸蒸日上的态势，并一跃成为生产汽车量最高的省份（2025 年前三个季度）；重庆、湖南锚定智能网联新能源汽车主攻方向，加速培育汽车产业新生态，实现持续稳健发展

汽车是居民单笔消费最高的商品，它既是彰显技术实力的工业产品，也是承载个人梦想与家庭需求的耐用消费品。在消费端，一般来说，一辆普通家用车，包括保养与维修、保险、加油充电、停车等，每年的养车成本大约在 1.2 万到 2万元人民币之间，在一线城市，养车成本更高，平均可达到 2-3 万元。在产业新四化的驱动下，汽车从单一交通工具演变为“移动空间 ”，带动共享出行、车联网服务等新业态多元场景。

中国汽车工业已从“规模扩张”进入“质效提升”新阶段，其在国民经济中的地位不仅体现为GDP、就业、出口、税收的直接贡献，更在于通过新能源革命和智能转型，成为撬动制造业升级、能源结构变革、全球产业链重构的关键力量。未来，随着“双碳”目标深化和智能化技术突破，汽车工业将继续在国民经济中扮演“稳增长、促创新、强韧性”的核心角色，慢慢的变成了大国经济的“超级引擎”。

2024 年，中国汽车零部件整体市场规模达到5万亿元，同比增长率11.1%，较2023年提升0.8个百分点，增速高于全世界汽车零部件市场（8.5%）。其中，中国汽车售后市场规模达1.3万亿元，年复合增长率13.2%，明显高于前装市场（9.5%）。

根据最新的官方数据统计，中国目前拥有超过 10 万家汽车零部件（或简称汽配）制造企业，其中非公有制企业占据了绝对的主导地位，数量占比超过99% 。（国家统计局和工商注册数据，中国注册经营的“汽车零部件及配件制造 ”企业总数在 12 万至 14 万家之间，这一个数字包含了所有注册类型的企业，包括国有企业、外资/合资企业以及非公有制企业）。

在上述十多万家企业中，真正构成中国汽车零部件产业核心力量的，是规模以上（年主要经营业务收入2000万元人民币及以上）的企业，数量约为1.4万家。这些规模以上企业贡献了整个行业绝大部分的产值、税收和就业。同样，在这些规上企业中，非公有制企业同样是主力军，与外资/合资企业、国有企业一同构成了市场之间的竞争格局。例如在瑞安，全市拥有4000多家汽摩配企业，规上企业548家，年产值超亿元86家，几乎全部是民营企业。

数量庞大，但“大而不强 ”：虽然企业总数超过 10 万，但绝大多数是中小微企业，产业集中度较低。

韧性十足，充满了许多活力：非公有制企业机制灵活，市场反应速度快，是中国汽车产业链中最具创新和活力的部分。从主机厂配套来看，得益于整车制造需求的持续释放、技术升级带来的高的附加价值产品占比提升，以及新能源、智能化等新兴领域零部件需求的迅速增加，汽车更新迭代速度进一步加快，相比外资品牌平均54个月的开发时间，自主品牌仅需24个月，而部分新势力已将周期进一步压缩至14-18个月，这主要得益于汽车产业链流程的精简和效率的提升。其中，零部件企业通过敏捷组织和流程，提供更高效的服务响应和技术成果迭代。

集群化发展：已形成了长三角、珠三角、京津冀、东北、中西部等几大产业集群，产业链协同效率高，中国汽车零部件产业链完整且灵活，不单单是为各主机厂配套，在中国汽车售后市场和海外，真正的完成了中国造、世界销。

正在快速崛起：在新能源汽车和智能网联的浪潮中，涌现出了一大批在电池、电机、电控、智能座舱、无人驾驶等领域的世界级民营供应商（如宁德时代、比亚迪、德赛西威等）。

截至 2024 年底，中国本土的汽车零部件企业（包括民营和国有）在国内外各大交易所上市的公司总数约为1500 家。

其中，根据 Wind 数据、同花顺 i FinD 等金融数据终端以及中国汽车工业协会的相关报告，在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的“汽车零部件 ”行业分类下的公司，数量约为 650 - 700 家。这一些企业广泛分布于主板、创业板和科创板。其中，创业板和科创板聚集了大量专注于新能源、智能网联、无人驾驶、轻量化等前沿领域的创新型民营零部件公司。

代表性企业：例如：宁德时代（电池）、比亚迪（电池及零部件）、福耀玻璃（玻璃）、均胜电子（汽车安全与电子）、德赛西威（智能座舱）、华域汽车（综合零部件，国有控股）等。

除了主板市场，中国的“新三板 ”也是一个重要的融资平台，聚集了海量的中小企业。在新三板挂牌的汽车零部件公司数非常庞大，估计在 800 家左右。 “新三板 ”的流动性、融资能力和上市要求远低于 A 股主板，因此它成为了大量中小型、成长初期的民营零部件企业的首选。

由于近年来的地理政治学风险和监管环境变化，已少有新的中国零部件公司赴美上市。目前仍在美股交易的中国汽车零部件公司数量较少，大约在10 家左右。

“ 国家级专精特新”通常指的是由工业与信息化部认定的“专精特新‘小巨人’企业”。目前，这个群体是衡量企业在该领域顶尖水平的最权威指标。综合工信部已公布的认定名单（工信部已公示全行业共计1.4万家“小巨人”企业名单，截至2025年7月）和行业分析报告，截至2025年7月，中国汽车零部件领域的国家级专精特新‘小巨人 ’企业总数约 1000 家。这个群体虽然只占全国 10多万家零部件企业的极小一部分，但它们却是产业链的“命门 ”所在，解决了大量关键技术领域的“卡脖子 ”问题。这一数量较 2023 年增长约40% ，主要得益于新能源汽车、智能驾驶等新兴领域的技术突破和政策支持。